Per creare un workflow, per prima cosa scegli se usare un workflow pre-confligurato o personalizzato.
Workflows pre-configurati
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- Evento: basato su un campo anagrafico contenente una data.;
- Data di iscrizione: basato sulla data di iscrizione del destinatario.;
- Condizione campo: basato sul verificarsi di una condizione su un campo anagrafico del destinatario. Puoi anche usare un filtro anagrafica esistente come evento di partenza.;
- Condizione gruppo: basato sull'ingresso o sull'uscita di un destinatario da un gruppo della lista.;
- Attività destinatario: basato sull'interazione dei destinatari con il tuo programma di email marketing. Puoi anche usare un filtro attività esistente come evento di partenza.
Il passo successivo dopo aver scelto la tipologia di workflow è configurare le Impostazioni.
Come costruire un workflow del compleanno?
1- Crea con l'editor drag and drop oppure con l'editor html un nuovo messaggio con ad es. oggetto "Buon compleanno";
2- Creare il workflow pre-configurato della tipologia 'Compleanno';
3- Tra le impostazioni inserire le condizioni basate sull'evento in corrispondenza del campo anagrafico relativo la data del compleanno, ed inserire il formato data:
bisogna fare molta attenzione in questa fase. Il formato della data deve necessariamente corrispondere al formato data che avete presente nelle anagrafiche dei vostri destinatari.
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Attenzione alla data, la quale deve: Rispettare il formato data che hai scelto nei profili destinatari (in questo esempio è dd/MM); Essere scelto un formato senza l'anno (dd/MM, MM/dd oppure MMdd); |
Se il formato non corrisponde, il filtro non sarà utile all'interno dell'invio automatico.
Se avete dubbi sul formato data da utilizzare potete consultare come sono importati i dati nella vostra anagrafica. Potete procedere ad una semplice esportazione dei dati dalla pagina Destinatari > Esportazione > Nuovo - estrapolando solo questi campi:
e procedere con l'esportazione. Il file successivamente scaricato vi permetterà vi vedere il formato data dei valori che avete raccolto nel tempo, e se ci sono utenti a cui manca la data del carrello abbandonato;
4- Avanzare nella costruzione del workflow, inserendo l'indicazione di quale newsletter, oppure sms, deve essere inviata quando l'automatismo troverà corrispondenza con la condizione configurata:
5- Avanzare di una sezione, per trovarsi tra le opzioni. Se si vuole filtrare questo automatismo per inviare solo ad un gruppo specifico, oppure escludere i destinatari di un altro gruppo, oppure applicare filtri aggiuntivi. In questa fase è possibile impostare anche l'orario di invio (es. spedire ai contatti ogni mercoledì alle ore 17), oppure escludere un range di ore in cui non inviare (una sorta di fascia di non disturbo). Inoltre è possibile impostare il periodo di tempo in cui l'automatismo deve rimanere attivo, oppure escludere le domeniche:
6- Nell'area 'Controlla e conferma' vi è mostrato un riepilogo del workflow. In questa fase l'automatismo è disabilitato di default, e se controllando nel riepilogo volete eseguire delle modifiche, potete premere sull'icona a forma di matita per poter procedere poi con le accurate modifiche:
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| Info |
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Le varie tipologie di workflow hanno tempi di prima attivazione differenti:
La frequenza per cui un destinatario viene considerato nel workflow è regolata nel modo seguente:
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Il passo successivo dopo aver scelto la tipologia di workflow è configurare le Impostazioni.