Come regola generale si consiglia di:
La creazione di un task si divide in 4 fasi distinte ed uno step finale di riepilogo. Di seguito ti guideremo nel processo di creazione:
In questa sezione troverai la possibilità di assegnare:
Nome del task, che lo identificherà e verrà visualizzato nella lista
Descrizione del task, che puoi usare per ricordarti come funziona e in quali casi ti è utile
Tag, che ti aiuterà nella ricerca di questo specifico Task qualora ne abbia creati molti
Fuso orario di default, per stabilire il fuso orario di riferimento per il tuo task
La possibilità di utilizzare il fuso orario contenuto in un campo anagrafico.
Utilizzo fuso orario da campo anagrafico Il valore contenuto nel campo dovrà essere scritto in un formato specifico, seguendo questi esempi: UTC+00, UTC+01, UTC+02, ecc… Ricorda che se il campo anagrafico dovesse contenere un valore non valido o se fosse vuoto, allora verrà utilizzato il fuso orario di default |
In questa sezione potrai scegliere l’azione che il task dovrà eseguire. Puoi scegliere tra:
Inviare un messaggio email
Sposta/Copia Destinatari Questa funzione e' particolarmente utile nella costruzione di campagne multi-messaggio o "a cascata", dal momento che puoi configurare il sistema in modo da:
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Oltre alle impostazioni di invio (le stesse che troverai quando vuoi di inviare un messaggio email o SMS), nei primi due casi avrai inoltre la possibilità di segmentare successivamente i destinatari, copiandoli o spostandoli da un gruppo ad un altro.
In questo step potrai scegliere le condizioni di selezione dei destinatari su cui avrà efficacia il task.
Ricorda per proseguire nella creazione di un task dovrai effettuare almeno una di selezione, tra gruppi, filtri e condizioni. |
Nello specifico potrai:
Includendo o escludendo gruppi di destinatari predefiniti
Potrai impostare come criterio di inclusione tutte oppure almeno una delle condizioni che selezionerai, tra cui:
Se la condizione è più complessa (e.g. 7 giorni dopo l'iscrizione, e residente in Piemonte, di sesso femminile), ti suggeriamo prima di creare uno o più filtri
Ricorda che sarà necessario selezionare una condizione affinché sia possibile editarne i campi.
Creare una condizione basata sull'ultimo click o apertura di un destinatario Ti suggeriamo di creare un Filtro attività basato su queste condizioni e di selezionarlo in questo step.
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Nel caso in cui non voglia inviare troppi messaggi in un breve lasso di tempo allo stesso destinatario, qui puoi impostare alcuni limiti temporali nell’esecuzione del task sul singolo individuo. Nello specifico potrai decidere di:
L'opzione "Invia una volta sola per...24 ore" "protegge" i miei destinatari: ad esempio se sto mandando un messaggio automatico al verificarsi del compleanno di un utente, utilizzando questa opzione manderò il messaggio una sola volta al giorno |
In questa sezione puoi stabilire quando attivare il task ed eventualmente prevenirne l’attivazione in determinate circostanze.
In questa sezione puoi decidere quando il task si attiverà ciclicamente. Puoi selezionare una frequenza quotidiana, settimanale, mensile e annuale, ma anche specificare un orario specifico di attivazione oppure un intervallo orario.
Seleziona un range temporale in cui il task sarà attivo, oppure seleziona semplicemente una data di partenza.
Puoi inoltre escludere dall’attivazione:
Qualora le limitazioni impostate vadano a rendere nulle le condizioni temporali di attivazione di un task, puoi decidere di attivarlo alla prima occasione utile (ad esempio il giorno successivo a quello previsto nel caso di ricorrenza mensile) oppure di non attivarlo affatto.
Una volta selezionate le opzioni precedenti avrai la possibilità di Salvare il Task.
Questa sezione ti permette di visualizzare tutte le informazioni inserite e le opzioni selezionate per il task in oggetto.
Puoi attivare o disattivare il task, proprio come se lo stessi facendo dalla lista dei task. Questa opzione è la prima visualizzata nella pagina di riepilogo
Se rileggendo le opzioni selezionate trovi qualcosa che non ti convince, puoi andare a modificare lo step relativo grazie al link presente accanto alla freccia di ogni pannello. Puoi anche modificare i singoli step cliccandoci sopra.
Grazie alla funzione di Simulazione, che trovi in fondo alla pagina, puoi ottenere una simulazione di quanti destinatari raggiungerebbe la simulazione se partisse nel momento in cui la richiedi. Le limitazioni temporali impostate in eccezioni non verranno tenute in considerazione ai fini del conteggio
Uno dei casi più comuni per l'utilizzo dei Task è per inviare agli iscritti un'email per il compleanno.
1- Crea con l'editor drag and drop oppure con l'editor html un nuovo messaggio con ad es. oggetto "Buon compleanno"; 2- Crea un filtro anagrafico compleanno
3- Crea un Task in cui tra le condizioni seleziona il filtro anagrafico compleanno (creato al punto 2); 4- Tra le azioni potete scegliere se inviare la newsletter dedicata al compleanno, oppure spostare/copiare i contatti da un gruppo ad un altro:
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Altri casi d'uso li potrai trovare in questa pagina.
