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Let's start our campaign by creating a new one form from the top-left dropdown Create new:
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Status
Start and end dates
| Warning | ||
|---|---|---|
|
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You should not insert any information in |
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the MailUp section, these will be compiled by the tool itself with the statistics of the sent item. |
Add members to your campaign
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You will be able to select your campaign members through Salesforce filters (note that you .
| Tip | ||
|---|---|---|
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You can also add campaign members from other reports you might be running in Salesforce, at any time |
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After identifying the contacts you want to add to the campaign, simply click on Add with status and set it to Sent, you will see these contacts at the bottom of your campaign page in the section Campaign Members:
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You can now start importing yoor your campaign members into MailUp by clicking on the MailUp button on the top of your page.
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| Action | Button | Action |
Creates a group in MailUp | Export members in MailUp | |
Sincronizzare le statistiche | Import statistics in Salesforce | |
Accedere direttamente alla piattaforma | Go to MailUp | |
Creare nuovi messaggi partendo dai modelli di MailUp | Create message from template | |
Creare un messaggio partendo da un’email vuota | Create empty message | |
Vedere il messaggio completo e pronto da inviare ai destinatari | Refresh message preview | |
Vedere un report riassuntivo degli invii effettuati (appare solo dopo aver fatto un primo invio) | View report |
Importare i membri in MailUp
Andando ad importare i destinatari in piattaforma, Salesforce creerà un nuovo gruppo all’interno di MailUp in Destinatari > Gruppi denominato con il nome della campagna in cui saranno presenti i destinatari scelti.
Creare nuovi messaggi partendo dai modelli di MailUp
A questo punto siamo pronti per andare a creare un nuovo messaggio partendo da un modello, selezionandolo semplicemente tra quelli che vengono mostrati nella pagina e cliccando Create message.
Il modello selezionato sarà stato automaticamente inserito nell’elenco delle email create della nostra piattaforma in Messaggi > Email > Elenco, con oggetto quello della nostra campagna e nelle note le informazioni relative all’ID della campagna e il momento in cui è stato cerato il messaggio.
Vedere il messaggio completo e pronto da inviare ai destinatari
Possiamo tramite piattaforma andare a modificare in ogni momento il nostro messaggio sia nell’oggetto che nei contenuti. Le modifiche che effettuiamo sul messaggio in piattaforma vengono automaticamente riportate in Salesforce e possono essere viste sia con cliccando sul pulsante Refresh message preview, sia semplicemente ricaricando la pagina web.
Inviare il messaggio da MailUp
A questo punto posso andare, sempre all’interno della piattaforma MailUp, ad inviare il mio messaggio al gruppo relativo.
Attenzione: verificate sempre di aver modificato l’oggetto del messaggio prima di inviarlo, mentre vi consigliamo di mantenere le note come sono per poter tenere traccia della campagna da cui è stato creato.
Vedere un report riassuntivo degli invii effettuati
Una volta inviata l’email, sarà possibile vedere un report riassuntivo dell’invio direttamente dalla pagina MailUp in Salesforce cliccando su View report.
Sincronizzare le statistiche
Dopo qualche giorno dall’invio (per avere dati più completi) puoi sincronizzare le statistiche di MailUp con la campagna di Salesforce, cliccando su visualizzare le statistiche relative all’invio Import statistics in Salesforce e queste appariranno all’interno della pagina generale della campagna di Salesforce.
Le stesse informazioni appariranno anche all’interno di ciascun Campaign member:
La possibilità di fare report all’interno di Salesforce relativamente ai dati di un campaign member permette di selezionare ad esempio quei contatti interessati a una certa campagna (che hanno visto l’email o che ci hanno cliccato) e poi mandare loro un messaggio di follow up.
Esempio di report:
After clicking on Export members in MailUp you can access your console (by clicking on Go to MailUp) and notice that you will have a new Group of recipients with the name of the campaign
Create a new message from a template
Ready to create a new message? Choose if you want to use a MailUp design or prefer an empty message e click on Create message.
You will be able to find your message in your console in the /wiki/spaces/MUG/pages/36869867 with the name of the campaign and all the details of the campaign in the notes.
Modify your message and see the changes in Salesforce
Whenever you change the message in your MailUp console you will be able to see them in Salesforce by clicking Refresh message preview, or simply by refreshing your browser.
This ensure that you are always one click away from seeing exactly the content that has been sent (or will be sent) to your campaign members.
Send your message from MailUp
If you are ready, just send the message from MailUp and select your previously created Group in the Select recipients page.
| Warning | ||
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Remember to always change your message's subject. Keep your notes as they, you will be able to always reference your message back to your Salesforce campaign. |
Check your results
After sending your email you will notice a new button on the Salesforce page: View report. The pop up is the copy of your MailUp Summary report.
Synch your statistics
A couple of days after sending the message you should easily import your statistic in Salesforce with the button Import statistics in Salesforce and you will be able to see the data in the campaign page:
And in the campaign members:
Use your data
The data thet you imported are visible in each campaign member field and can be used to run a report in Salesforce and can be used to create further campaigns.
| Tip | ||
|---|---|---|
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Some example of campaigns:
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