Salesforce connector: creating a campaign

Create a new campaign

Let's start our campaign by creating a new one form the top-left dropdown Create new:

In this page you will be required to insert a few data: 

Campaign name

Type: email

Status

Start and end dates

Warning: your should not insert any information in teh MailUp section, these will be compiled by the tool itself with the statistics of the sent item. 

Add members to your campaign

You will then be required to add members to your campaign by clicking on the Manage Members button:

You will be able to select your campaign members through Salesforce filters (note that you can also add campaign members from other reports you might be running in Salesforce, at any time)

After identifying the contacts you want to add to the campaign, simply click on Add with status and set it to Sent, you will see these contacts at the bottom of your campaign page in the section Campaign Members:

Import campaign members into MailUp

You can now start importing yoor campaign members into MailUp by clicking on the MailUp button on the top of your page.

You will find here further buttons enabling you to perform the following actions:

Importare i membri in MailUp

Andando ad importare i destinatari in piattaforma, Salesforce creerà un nuovo gruppo all’interno di MailUp in Destinatari > Gruppi denominato con il nome della campagna in cui saranno presenti i destinatari scelti.

Creare nuovi messaggi partendo dai modelli di MailUp

A questo punto siamo pronti per andare a creare un nuovo messaggio partendo da un modello, selezionandolo semplicemente tra quelli che vengono mostrati nella pagina e cliccando Create message.

Il modello selezionato sarà stato automaticamente inserito nell’elenco delle email create della nostra piattaforma in Messaggi > Email > Elenco, con oggetto quello della nostra campagna e nelle note le informazioni relative all’ID della campagna e il momento in cui è stato cerato il messaggio.

Vedere il messaggio completo e pronto da inviare ai destinatari

Possiamo tramite piattaforma andare a modificare in ogni momento il nostro messaggio sia nell’oggetto che nei contenuti. Le modifiche che effettuiamo sul messaggio in piattaforma vengono automaticamente riportate in Salesforce e possono essere viste sia con cliccando sul pulsante Refresh message preview, sia semplicemente ricaricando la pagina web.

Inviare il messaggio da MailUp

A questo punto posso andare, sempre all’interno della piattaforma MailUp, ad inviare il mio messaggio al gruppo relativo.

Attenzione: verificate sempre di aver modificato l’oggetto del messaggio prima di inviarlo, mentre vi consigliamo di mantenere le note come sono per poter tenere traccia della campagna da cui è stato creato.

Vedere un report riassuntivo degli invii effettuati

Una volta inviata l’email, sarà possibile vedere un report riassuntivo dell’invio direttamente dalla pagina MailUp in Salesforce cliccando su View report.

Sincronizzare le statistiche

Dopo qualche giorno dall’invio (per avere dati più completi) puoi sincronizzare le statistiche di MailUp con la campagna di Salesforce, cliccando su visualizzare le statistiche relative all’invio Import statistics in Salesforce e queste appariranno all’interno della pagina generale della campagna di Salesforce.

Le stesse informazioni appariranno anche all’interno di ciascun Campaign member:

La possibilità di fare report all’interno di Salesforce relativamente ai dati di un campaign member permette di selezionare ad esempio quei contatti interessati a una certa campagna (che hanno visto l’email o che ci hanno cliccato) e poi mandare loro un messaggio di follow up.

Esempio di report: